Serena se dirige a reunirse con sus amigas para estudiar pero en los videojuegos se encuentra a Mina divirtiéndose. Ambas se ponen a competir en un videojuego de carreras cuando un guapísimo chico aparece para retarlas, dándoles una paliza en la carrera. Serena y Mina se enamoran del chico así que comienzan a seguirlo a él y a una hermosa joven que parece ser su novia. El chico llega a un taller mecánico y descubre a las chicas. Su nombre es Haruka Tenou, y la chica que lo acompaña se llama Michiru Kaioh, con quien claramente parece tener una relación. Haruka les cuenta de su sueño por ser un piloto de carreras y de lograr que reconozcan a su mecánico, el señor Kameda. El enemigo libera una nueva semilla del mal cuya víctima es este mecánico. La semilla toma la forma de un auto y se queda con el corazón de Kameda, mientras que Sailor Moon y Sailor Venus lo persiguen para detenerlo. Las dos guerreras misteriosas reaparecen y se presentan como Sailor Uranus y Sailor Neptune (cuyas verdaderas identidades son Haruka y Michiru), las que rápidamente derrotan al monstruo y le encargan a Sailor Moon que le devuelva el corazón puro a su dueño, pues no es el talismán. En los videojuegos, Mina les presenta a todos a Haruka, pero es entonces que todas se dan cuenta que se trata de una chica.