Sobre la pista del Castor Original, Sarah, Felix y Mrs. S se encuentran de vuelta en los viejos territorios de Siobhan, siguiendo pistas que los llevan a un lugar muy familiar. Donnie intenta salvar el negocio familiar cuando Pouchy huye, pero es Helena quien se las arregla para asegurar un “reembolso completo”. Cosima y Delphine vuelven a unirse para descubrir quién le dijo a Castor acerca de Doctor Moreau. Cosima empieza a sospechar de Shay, y Delphine se encarga del asunto por su cuenta. Nada será lo mismo cuando Leda finalmente encuentre lo que han estado buscando.