Un villano llamado Toy Maker ofrece sus servicios a Skeletor, diciendo que crea juguetes que parecen inofensivos al principio, pero que son capaces de crecer hasta alcanzar un tamaño gigante y obedecer todas sus órdenes. Entre ellos, Toy Maker y Skeletor idean una trama. El fabricante de juguetes vende sus juguetes a Orko, luego, cuando Orko los lleva de regreso al palacio, los juguetes crecen a un tamaño gigante y capturan a Man-At-Arms. He-Man y sus amigos se dispusieron a rescatar a Man-At-Arms, mientras que Skeletor planea usar los juguetes para capturar a He-Man también.