Un niño llamado Tharen está celoso de la admiración de su novia Careel por He-Man, por lo que la engaña haciéndola creer que él es la identidad secreta de He-Man con la esperanza de que le guste más. Mientras tanto, en la cárcel de Eternos, un científico criminal llamado Galen Nycroft ha logrado teletransportar a su celda una extraña máquina para aumentar su poder. La máquina lo transforma en Modulok, y él escapa de la cárcel y se propone capturar a He-Man, con la esperanza de convencer a Skeletor de que lo reclute. Oye a Tharen diciéndole a Careel que él es He-Man, y lo captura, ¡pensando que es el alter ego de He-Man! ¿Puede el verdadero He-Man rescatar a Tharen ... y su verdadera identidad secreta se verá amenazada en el proceso?