Mekaneck extraña a su hijo Philip, que desapareció misteriosamente hace años, cuando él y su padre se vieron atrapados en una intensa tormenta. Pero de la nada, el malvado Conde Marzo revela que salvó a Philip de la tormenta y lo ha mantenido cautivo desde entonces, usándolo como sirviente. Ofrece devolver al hijo de Mekaneck a cambio del Rey y la Reina de Eternia, para que Marzo pueda gobernar el planeta él mismo. Aunque está emocionado de haber descubierto el paradero de su hijo, Mekaneck rechaza la oferta de Marzo, por devoción al Rey y la Reina. Pero, decidido a ganar el trono de Eternia para sí mismo, Marzo captura al Rey y la Reina cuando se dispusieron a visitar la colmena de la Gente Abeja, y depende de He-Man y Mekaneck rescatar al Rey y la Reina, y ¡El hijo de Mekaneck!