Chad (del episodio "Espada de doble filo") llega a Eternos con su hermano mayor, Johno, que está a punto de recibir un premio al "niño del año". Sin embargo, Johno está atrapado en secreto en una adicción obsesiva a las drogas: le ha estado pagando al Conde Marzo por olfatear The Black Nightmare, una peligrosa planta que se originó en Trolla. La droga lleva a Johno a intentar un truco peligroso durante la ceremonia del 'niño del año', que lo humilla y hace que el rey Randor retire su premio. Sin embargo, los niños ingenuos se han quedado impresionados por el truco de Johno, y el Conde Marzo usa al niño drogadicto para atraerlos a todos a sus malvados servicios y poder usar la flor para ponerlos a todos bajo su poder ... cuando los heroicos guerreros se dan cuenta. lo que está sucediendo, depende de ellos frustrar el plan de Marzo y rescatar a Johno de su adicción antes de que los hijos de Eternia estén condenados.