Una feroz tormenta, que asola la Montaña de la Serpiente, descubre un pasaje secreto debajo de la antigua fortaleza. Skeletor, Evil-Lyn y Beast Man investigan y encuentran un espejo de aspecto místico llamado Espejo de Moruvad, que tiene el poder de crear un doble de cualquiera que sea lo opuesto a lo que ellos son. Skeletor decide capturar a alguien cercano a He-Man y hacer un doble malvado de ellos que robará los secretos de Grayskull para él. Captura a Koldar, un heroico aliado de He-Man, que acaba de llegar al palacio para una ceremonia de bienvenida. ¡Utiliza el Espejo para crear un doble malvado de Koldar, que envía al Palacio, para engañar a He-Man para que le deje entrar en el Castillo Grayskull! Pero Koldar atrae a Skeletor frente al espejo ... ¡y se crea un heroico Skeletor, que ayuda a frustrar el plan de Skeletor!