Skeletor engaña a He-Man haciéndole creer que ha matado accidentalmente a un hombre, y consumido por la culpa, He-Man se transforma de nuevo en Adam y deja caer su espada por el abismo de Grayskull, decidiendo que ya no es digno de los poderes de Grayskull. Skeletor abre un portal al mundo de los goblins, lo que permite que el ejército del general Tataran entre en Eternia, posiblemente con el poder y la fuerza suficientes para conquistar el planeta. ¿Podrá Eternia sobrevivir sin su mayor héroe ... y Adam se dará cuenta de que ha sido engañado antes de que sea demasiado tarde?