Man-At-Arms ha logrado hacer contacto con un alienígena pacífico llamado Om, que se cierne sobre Eternia. Cuando Om es recibido por la gente de Eternos, Skeletor invade la ciudad con el General Tataran y el Ejército Goblin. Sigue una feroz batalla, y Om está confundido por la forma en que los dos bandos luchan entre sí, ya que su raza no conoce la violencia. Entonces, para ver qué lado es más sabio y más fuerte, Om selecciona a He-Man del lado del bien y a Skeletor del lado del mal, y los enfrenta entre sí en una lucha hasta el final.