Sin ser consciente de que está siendo observada, Billie hace peligrar la nueva vida de las Embrujadas cuando utiliza sus poderes para salvar a un inocente y es pillada por el Agente Murphy de la Seguridad de la Patria, que ha sospechado todo este tiempo que ella está involucrada en actividades sobrenaturales y que las hermanas Halliwell no están muertas. Mientras tanto, la cita de Phoebe con Dex termina en matrimonio cuando ella y Dex son objeto de un hechizo de Billie; Piper y Paige organizan una noche de citas rápidas en el P3 para devolverle al club su buen pie económico. Por último, las Embrujadas y Leo se transforman en sus viejas identidades y unen fuerzas con el Agente Murphy.