El Agente Brody convence a Paige para ayudarle a solucionar una cadena de asesinatos. Juntos descubren que el demonio Sarpedon captura a los Ángeles de la Guarda de los inocentes y los usa para protegerse de la amenaza próxima de un Nuevo Poder. Mientras tanto, Piper y Phoebe convencen a Leo para que se enfrente a sus propios demonios. En su búsqueda, Leo se encuentra con su hijo Chris, quien le acaba guiando. Pero, una vez que despierta de su trance, se encuentra con que Piper y Phoebe han sido asesinadas por Sarpedon. Un Avartar, parte del Nuevo Poder, ofrece a Leo resucitar a las dos hermanas con la condición de que esté dispuesto a devolverle el favor.