Después de que Earl le hiciera una fiesta de cumpleaños desastrosa a Charlene, ella se siente totalmente ajena a toda su familia y se inscribe para un Programa de Especies de Intercambio en la escuela. Se va a vivir con una familia de graznidos, que son criaturas arrogantes, molestia, ave, y huye. A cambio, los Sinclair obtienen una versión adolescente de esta horrinle especie. Empujado hasta el borde, el bebé come el estudiante de intercambio. Earl crea un niño falso y lo devuelve a la familia, y luego descubre que él ha traído a casa un impostor Charlene. Cuando el verdadero Charlene regresa, el padre y la hija hacen un pacto para llegar a conocerse mejor.